매일 수많은 사용자들은 시프티를 통해 연장근로 신청, 연차 신청, 외근 신청 등 근태와 관련된 요청을 보내고 승인하고 있습니다.
하지만 비용 청구, 각종 서류 발급 요청 등 근태가 아니더라도 관리자에게 요청 보내야 하는 상황이 자주 발생합니다.
시프티 팀은 이와 같은 다양한 요청까지 수용할 수 있도록 하기 위해 고민하였고,
그 결과, 맞춤형 전자결재 - 커스텀 요청 기능을 출시하였습니다.

이번 아티클에서는 직원이 관리자에게 보내는 커스텀 요청 바텀업 활용 사례를 소개합니다.
곧 관리자가 직원들에게 보낼 수 있는 탑다운 커스텀 요청도 가능해질 예정입니다.

커스텀 요청이란?

사내 필요에 맞게 관리자가 요청의 이름, 각 요청에 들어갈 필수/선택 항목을 설정하여 커스텀 요청을 만들 수 있습니다.
커스텀 요청 만들기를 완료하였다면, 직원은 모바일 앱에서 관리자가 만들어 놓은 요청을 사용할 수 있습니다.
커스텀 요청의 대표적인 활용 사례 '비품 구매 요청'과 '재직증명서 발급 요청'을 통해 기능에 대해 더 알아보겠습니다.

*커스텀 요청 기능에 대한 자세한 설정과 사용 방법은 아래 헬프아티클을 참고하시기 바랍니다.

• 관리자 - 커스텀 요청 유형 만들기
• 직원 - 커스텀 요청

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바텀업 활용 사례 1 - 비품 구매 요청

관리자 - 비품 구매 요청 유형 추가하기

관리자는 PC 웹 관리자 모드 > 관리 > 커스텀 요청 유형 메뉴에서 + 커스텀 요청 유형 추가하기를 통해 비품 구매 요청 유형을 생성합니다.

필드를 추가해 비품 구매 요청시 필요한 항목을 상황에 따라 아래와 같이 설정합니다.

• 조직명
• 비품 항목* (사무용품 / 비품 / 컴퓨터 / 공구 / 도서)
• 제품명*
• 수량*
• 금액*
• 사용 용도*
• 요청 기한

참고
• 텍스트, 숫자, 날짜, 체크박스, 단일 선택, 복수 선택 총 6개의 필드 유형을 선택할 수 있어 보다 쉽고 편리한 맞춤형 요청을 설정할 수 있습니다.
• 필수/선택 항목 여부를 설정할 수 있습니다. * 표시된 항목이 필수 항목입니다.
• 필드 설명에 해당 항목에 대한 추가 설명을 작성할 수 있습니다.

이제 ‘비품 구매 요청’ 커스텀 요청 유형 생성이 완료되어, 직원은 관리자에게 '비품 구매 요청'을 보낼 수 있습니다.

직원 - 비품 구매 요청 보내기

직원은 모바일 앱 > 요청 탭에서 커스텀 요청을 통해 비품 구매 요청을 보낼 수 있습니다.

항목을 모두 입력 후 ‘다음’ 버튼을 누르면 요청을 보낼 승인권자를 선택할 수 있습니다.
요청 사유를 작성하고 ‘보내기’ 버튼을 누르면 비품 구매 요청이 성공적으로 완료됩니다.

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바텀업 활용 사례 2 - 재직증명서 발급 요청

두번째로는 가장 보편적으로 신청되는 HR 서류 중 ‘재직증명서 발급 요청’ 활용 사례를 소개합니다.

관리자 - 재직증명서 발급 요청 유형 추가하기

동일하게 관리자는 PC 웹 관리자 모드 > 관리 > 커스텀 요청 유형 메뉴에서 재직증명서 발급 요청 유형을 생성합니다.

필드를 추가해 재직증명서 신청시 필요한 항목을 상황에 따라 아래와 같이 설정합니다.

• 이름*
• 생년월일*
• 현주소*
• 소속*
• 담당 업무*
• 입사일자*
• 발급 용도*

커스텀 요청 유형 추가가 완료되었다면, 이제 재직증명서 발급 요청 보낼 수 있습니다.

직원 - 재직증명서 발급 요청 보내기

직원은 모바일 앱 > 요청 탭에서 커스텀 요청을 통해 재직증명서 발급 요청을 보낼 수 있습니다.

승인권자 선택 후 요청 사유를 작성하고 ‘보내기’ 버튼을 누르면 재직증명서 발급 요청이 완료됩니다.

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승인 규칙 적용하기

요청의 종류에 따라 결재 라인을 다르게 설정해야 하거나, 직원이 속한 조직별로 다른 승인 체계를 적용해야 할 수 있습니다.
커스텀 요청 유형별로 승인 규칙을 적용하여 사내 규정에 적합한 승인 체계를 맞춤 설정할 수 있습니다.

비품 구매 요청
: 1차로 소속된 조직의 팀장에게 승인 받은 후 최종적으로 경영지원팀에 요청을 보내야 한다면, 2차 승인을 설정할 수 있습니다.

재직증명서 발급 요청
: 별도 중간 승인 없이 바로 인사팀에게 요청하고자 한다면, 1차 승인으로 설정할 수 있습니다.

자세한 승인 규칙 설정 방법은 승인 규칙 설정하기에서 확인할 수 있습니다.

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그 외, 다양한 활용 예시

커스텀 요청의 활용 방법은 무궁무진합니다.
그 중 가장 보편적으로 사용되는 다양한 예시는 아래와 같습니다.

• 교통비 청구
• 출장비 신청
• 지출결의서 제출
• 외부교육 참가 신청
• 대외활동 신청
• 출장보고서
• 연차사용계획

시프티 커스텀 요청을 활용하여 우리 회사에 딱 맞는 전자결재를 쉽고 간편하게 설정해보시길 바랍니다.

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Upcoming - 커스텀 요청 Top-down 편

사내 공지 사항, 수요조사 등 관리자가 직원에게 요청을 보내어 승인을 받아야 하는 경우도 있습니다.
이를 가능하게 하기 위해 현재 시프티 팀은 열심히 준비중입니다.
많은 기대 부탁드리며, 커스텀 요청 활용하기 - Top-down 편으로 소식 들려드리겠습니다.

시프티는 항상 사용자의 소리를 경청하고, 더욱 나은 고객경험을 제공하기 위해 지속적으로 서비스를 개선하고 있습니다.
시프티 기능에 대해 개선 혹은 제안사항이 있다면 support@shiftee.io로 피드백 주시기 바랍니다.

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